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• Informations de contact et situation financière pour l'analyse de portefeuille
• Données sur vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque
• Informations sur vos actifs actuels et stratégies de croissance souhaitées
• Préférences concernant les revenus passifs et la diversification

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• Créer votre plan personnalisé d'investissement et d'allocation d'actifs
• Analyser votre portefeuille et recommander des stratégies de rendement
• Développer des stratégies d'épargne et de gestion de budget
• Fournir un suivi de la performance de vos investissements

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